Растительное мясо: кто его ест и кто на нем зарабатывает
«Под фудтехом в России обычно понимают сервисы доставки еды или ее компонентов. Мы хотим это исправить и показать ценность компаний, которые внедряют технологии в процесс производства продуктов питания», — открывает презентацию Юлия Марсель, соосновательница Greenwise. По ее словам, производство растительных альтернатив мясу — один из наиболее перспективных сегментов рынка. Это связано с растущим трендом на этичное потребление, интересом потребителей к своему здоровью и глобальными вызовами, среди которых — эпидемическая ситуация в мире. Как 2020 год стал ключевым для рынка растительного мяса По данным отчета Foos&Pandemics Report, подготовленного акселератором ProVeg, 75% инфекционных заболеваний зоонозны, то есть передаются от животных. Такие заболевания становятся причиной около 2,7 млн смертей во всем мире ежегодно, а в некоторых случаях приводят к глобальному кризису — как это произошло в 2020 году. «Хотя COVID-19 возник не на промышленных фермах, он проник в них, и это продемонстрировало глубокую уязвимость и хрупкость животноводческой отрасли», — заключают авторы отчета. Вспышка COVID-19 привела к перебоям поставок мяса в США, поскольку многие крупные компании были вынуждены закрыть производства. И даже после снятия ограничений, до половины сотрудников предпочли не возвращаться к работе, опасаясь заражения. Как сообщает Business Insider, цены на говядину и свинину в США в связи с этим могут вырасти на 20% по сравнению с 2019 годом. Сложившаяся ситуация спровоцировала повышенный интерес потребителей и инвесторов к растительным альтернативам. Ник Куни, управляющий партнер фонда Lever VC, отмечает, что в этом году самым заметным событием на рынке стал выдающийся рост Impossible Foods (США). В 2020 году компания привлекла $700 млн в двух раундах финансирования. Еще одна американская компания, Memphis Meats, закрыла раунд объемом $161 млн. Среди инвесторов — Билл Гейтс и Ричард Брэнсон. Помимо этого, летом стало известно, что Европейская комиссия выделила 10 млрд евро на исследования и инновации в области растительных альтернатив. Оценки рынка и прогнозы экспертов «Продажи растительного мяса очень быстро растут в странах по всему миру: на 20% в год в США, на 14% в Китае и на 12% в Западной Европе. Растительное молоко уже заняло 10-15% рынка обычного жидкого молока в Западной Европе и Северной Америке, а к концу десятилетия ожидается, что мясо на растительной основе займет до 4-5% от традиционного рынка», — рассказывает Rusbase Ник Куни. Прогноз глобального рынка мяса: предоставлен Terra VC Кристиан Нгуен Кадео, управляющий партнер фонда Big Idea Ventures, также видит большой потенциал в производстве альтернативных белков: «Предоставление потребителю продукта, который имеет такой же вкус, но при этом дешевле и полезнее, приведет к увеличению объемов продаж. Это просто логика». Антье Ройшер, представитель инкубатора ProVeg,оценивает глобальный рынок растительных альтернатив в 2,4 млрд долларов и прогнозирует рост до 18 млрд долларов к 2025 году. Ройшер отмечает, что в экспертном сообществе признают и более смелые прогнозы — например, объем рынка в 74 млрд долларов к 2027 году. Как сегмент развивается в России Ситуация в России развивается не менее стремительно: «Мы отстаем от европейского рынка примерно на пять лет, поэтому полномасштабного осознания важности этого направления в нашей стране еще не произошло. При этом мы видим, что в последние несколько лет российский рынок растительного мяса растет на 50% в год», — рассказывает Марсель. Слева направо: Петр Лукьянов (Terra VC), Артем Пономарев (Greenwise), Юлия Марсель (Greenwise), Анна Гишко (Terra VC) До недавнего времени сегмент был представлен несколькими нишевыми игроками — Greenwise, Vego, «Вегановъ». В 2020 году на рынок вышло сразу четыре крупных мясопереработчика, среди которых «Микоян» и Наро-Фоминский мясокомбинат. Также недавно заявил о себе производитель искусственного мяса Welldone, который привлек 60 млн рублей от фонда Aintrigud. Продукты Welldone доступны в 20 московских кафе и ресторанах. О начале работы над собственной линейкой растительного мяса объявила и группа компаний ЭФКО, которая планирует вложить в это направление 4 млрд рублей до 2023 года. Помимо этого, ЭФКО анонсировала запуск венчурного фонда ранних стадий Fuel for Growth объемом $50 млн. Фонд ставит целью поддержать «проекты, способные глобально изменить индустрию питания». Салат с растительной курицей от Greenwise. Шеф-повар: Ольга Суздалкина Своими главными конкурентами за внимание российского потребителя Greenwise называют американскую Beyond Meat. Продукция компании продается в «Перекрестке», «Азбуке вкуса» и других сетях, а также в ресторанах. «Рост продаж Beyond Meat, который запустился в России только год назад, говорит о растущем интересе потребителей к данной категории. Причем это не только Москва и Санкт-Петербург. Сейчас самое подходящее время для появления ярких локальных брендов в этом сегменте» — считает Анна Гишко, инвест-менеджер Terra VC. Кто это ест Производители растительного мяса считают своей целевой аудиторией флекситарианцев: «Это люди, которые хотят сделать свой рацион более здоровым, ищут альтернативы вредным продуктам и пытаются сократить потребление красного мяса. Часто в России они сами себя так не идентифицируют, но мы планируем это изменить», — объясняет Марсель. Как заявляет Ассоциация растительных продуктов питания (PBFA) , только 5% американцев называют себя вегетарианцами и менее 3% считают себя веганами, но многие другие переходят на «флекситарные» диеты, минимизирующие потребление мяса и молочных продуктов и выбирают время от времени вегетарианские бургеры или растительное молоко. Димсамы с растительным фаршем от Greenwise. Шеф-повар: Ольга Суздалкина Эксперты отмечают, что похожая картина складывается в России: по данным исследования, проведенного проектом «Едим лучше» и Аналитическим центром НАФИ, 54% россиян готовы включать растительные альтернативы в свой рацион. Таким образом, ключевым фактором успеха растительного мяса становится его «похожесть» на настоящее. Во время дегустации гости вслепую оценивали продукты Greenwise и Beyond Meat по следующим критериям: вкус, аромат, внешний вид и текстура. Со стороны Greenwise было представлено три новых продукта, которые команда планирует выпустить на рынок: растительная котлета, фарш и филе. Филе получило итоговую оценку 8,4 балла из 10, особенно высоко гости отметили его внешний вид и реалистичную текстуру. Котлету и фарш Greenwise оценили в 6,3 и 6,4 балла соответственно. Аналогичные продукты Beyond Meat получили более высокие оценки — 8,5 и 8,3 балла. С усилением команды основатели Greenwise планируют усовершенствовать вкусовые качества продукции. «Очень важно работать над технологией, R&D и сделать продукт вкусным, а дальше в дело идут лучшие практики успешных FMCG компаний по выстраиванию бренда, каналов дистрибуции и маркетинга. Локальные игроки потенциально лучше знают местную аудиторию и могут выстроить диалог с потребителем эффективнее», — комментирует Анна Гишко в ответ на вопрос Rusbase о ключевых факторах успеха подобных стартапов. За кем следить Представители профильных фондов и другие эксперты фудтеха составили для Rusbase список наиболее перспективных молодых игроков на глобальном рынке растительного мяса, помимо Greenwise: Planted — производитель растительного мяса из Швейцарии; объем инвестиций: $7,6 млн; Rebellyous — американский стартап, который продает растительные наггетсы; объем инвестиций: $11 млн; Plantcraft — производитель растительных альтернатив из Венгрии; объем инвестиций: $900 тыс. Better Nature — британский производитель альтернативного белка; объем инвестиций: $560 тыс.; Heura — стартап из Испании, который строит бизнес вокруг веганских продуктов; объем инвестиций: $270 тыс.; Naturli — производитель альтернативного фарша из Дании; Atlast — американский производитель альтернативного бекона; Фото в тексте и на обложке: предоставлены Greenwise
