Рынок тепличных томатов и огурцов РФ: ретроспективы и перспективы

Рынок овощей закрытого грунта в России ежегодно показывает динамику роста производства. В 2019 г. производство выросло в 2,3 раза относительно уровня 2010 г., составив 1,33 млн т продукции.

Самый существенный рост производства отмечается в 2019 г., рост составил 200 тыс. т. относительно уровня 2018 г.

В 2020 г. рост замедлился из-за пандемии, и все же производство выросло на 20 тыс. т до 1,35 млн (график 1). На долю сельскохозяйственных организаций (крупных и малых) в 2020 г. приходится более 95% производства.

Лидером России по производству овощей закрытого грунта является Липецка область – 123 тыс. т, второе место занимает Краснодарский край – 120 тыс. т, на третьем месте Московская область – 101 тыс. т.

Наряду с динамикой роста производства увеличиваются и посевные площади овощей закрытого грунта.

Такой бурный рост производства обусловлен желанием России избавиться от высокой импортной зависимости овощей закрытого грунта, в частности томатов и огурцов.

Мировой импорт томатов составляет 8 млн т (Источник ITC), больше всех импортируют США – 1,8 млн т, на втором месте Германия – 0,73 млн т, третье место занимает Франция – 0,5 млн т, на четвертом месте Россия – 0,48 млн т, за 2020 г. Годом ранее Россия была на 3 месте, с показателем 0,58 млн т (график 2). Мировой лидер-экспортер томатов Мексика в 2020 г. экспортировала порядка 1,85 млн т продукции, на втором месте Нидерланды – 1,1 млн т, третье место у Испании – 0,73 млн т (Источник ITC).

Большего всего томатов Россия импортирует из Азербайджана – 180 тыс. т в 2020 г., Турции – 64 тыс. т, Китая – 44 тыс. т. Всего в 2020 г. было импортировано 486 тыс. т томатов, и это один из самых низких показателей за последние несколько лет.

Мировой импорт огурцов составляет 3 млн т (Источник ITC), больше всех импортируют США – 1 млн т, второе место занимает Германия – 0,6 млн т, третье место у Англии – 0,2 млн т, четвертое место у Нидерландов – 0,11 млн т, Россия занимает пятое место – 0,06 млн т импорта огурцов.

Больше всего огурцов Россия импортирует из Китая – 18 тыс. т в 2020 г., Белоруссии – 15 тыс. т, Азербайджана – 13 тыс. т. Всего в 2020 г. было импортировано 62,8 тыс. т огурцов (график 2).

Россия, являясь одним из крупнейших мировых импортеров томатов и огурцов, в силу ежегодного роста внутреннего производства, также является и экспортером этих продуктов. За 5 лет суммарный экспорт вырос с 17 тыс. т в 2016 г. до 48 тыс. т в 2020 г (график 3).

Россия экспортировала в 2020 г. 19,6 тыс. т томатов, из них 17,15 тыс. т импортировала Украина, нарастив импорт с 2016 г. в 2,5 раза, а 1,56 тыс. т импортировала Белоруссия.

Огурцов Россия экспортировала в 2020 г. 28,3 тыс. т. Украина импортировала 13,7 тыс. т, Белоруссия нарастила импорт огурцов в 6 раз за последний год до 13,3 тыс. т. Стоит отметить, что взаимная торговля огурцами между Россией и Белоруссией является обоюдной, экспорт и импорт между странами фактически равен.

Ценовая динамика производителей последние 2 года находится в пределах среднегодового значения. Высокая волатильность цен на овощи закрытого грунта характеризуется сезонной зависимостью. В середине февраля 2021 года цена производителей на огурцы составляет 135 руб./кг (без НДС), на томаты – 120 руб./кг (без НДС).

В свою очередь потребительские цены выше среднегодового значения (график 4), в январе 2021 г. цена на огурцы составляет 170 руб./кг (с НДС), против 150 руб./кг в 2020 г., томаты – 174 руб./кг (с НДС), против 144 руб./кг в январе 2020 г.

В последние годы в тепличную отрасль было вложено более 200 млрд руб.

В будущем планируется инвестировать более 220 млрд руб. на реализацию новых тепличных проектов, а также на модернизацию и автоматизацию уже существующих хозяйств.

Уже в 2020 г. введены в эксплуатацию порядка 7 новых проектов, в 2021 г. будет введено еще более 20, а в 2022 г. – 25.

Всего же за 7 лет планируется ввести в эксплуатацию более 70 проектов, которые позволят увеличить внутреннее производство на 60-65% (+900 тыс. т/2,5 тыс. га) от уровня 2020 г. и, тем самым, избавиться от высокой импортной составляющей на внутреннем рынке.

«На эффективность производства овощей закрытого грунта влияет большое количество факторов, однако в современных реалиях следует выделить два основополагающих: внедрение интенсивных технологий (например, автоматизация упаковочных цехов, логистических процессов, механизация процессов прививки, использование современных материалов для высадки растений и др.) и рациональное использование энерго- и трудоресурсов, - отмечает Екатерина Бабаева, генеральный директор ООО «Инетрагро».

Учитывая прогнозируемый рост урожайности в ближайшее время, такая политика в развитии тепличного овощеводства должна стать приоритетной, поскольку позволит предприятиям, производящим овощи закрытого фунта в сложной современной экономической ситуации наращивать объемы производства, сокращать затраты и повышать доходность».

(Источник: пресс-служба ООО «Инетрагро»).