ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Совкомбанком

28 сентября 2022, 16:16

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ завершил размещение дебютного выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченного ипотечным портфелем Совкомбанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составил 2,3 млрд рублей, ставка купона по итогам размещения установлена на уровне 8,2% годовых.

"Успешно завершено размещение первого выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченного ипотечным портфелем Совкомбанка. Эмитентом выступила дочерняя компания ДОМ.РФ - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, перед банком при реализации пилотного выпуска ипотечных облигаций с ДОМ.РФ стояла задача создать масштабируемый механизм для оперативной секьюритизации портфеля ипотеки. "Это необходимый шаг для дальнейшего динамичного развития ипотечного бизнеса. Выпуск реализован полностью на электронных закладных, что отвечает тренду на цифровизацию и высоким компетенциям команды Совкомбанка в этой сфере", - прокомментировал Хотимский.

В ДОМ.РФ также уточнили, что с момента запуска в 2016 году рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ ежегодно растет примерно на 60%.

"Это отражает усиливающуюся роль секьюритизации для фондирования и управления рисками ипотечного портфеля всего банковского сектора. Совкомбанк, один из крупнейших банков в России, присоединяется к лидерам ипотечного рынка и становится уже 12-м банком, участвующим в выпуске ИЦБ ДОМ.РФ", - уточнил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Этот выпуск стал 44-м в рамках программы стандартизированных ИЦБ ДОМ.РФ с 2016 года, а общий объем размещений приблизился к 1,5 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 95% рынка облигаций с ипотечным покрытием.

Совкомбанк входит в топ-10 банков по размеру ипотечных активов с объемом портфеля 175 млрд рублей Объем выдач ипотечных кредитов за январь - август 2022 года составил 44 млрд рублей.