ПАО "МТС" уведомляет о дополнительном тендерном предложении для держателей обыкновенных акций компании

ПАО "МТС", цифровая экосистема, уведомляет о запуске своим стопроцентным дочерним обществом ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") Тендерного предложения, цель которого – предложить держателям обыкновенных акций Компании (ISIN: RU0007775219) ("Акции"), включая JPMorgan Chase Bank, N.A. как банка-депозитария программы депозитарных расписок на Акции ("Акционерам"), выкупить за денежные средства до 57 705 102 Акций, или до 2,89% всех Акций в обращении ("Тендерное предложение").

Размер Тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за Акцию ("Цена приобретения") были установлены в соответствии с разрешением Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ("Правительственная комиссия"). Дополнительное тендерное предложение адресовано широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои Акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года.

В рамках первоначального тендерного предложения, объявленного 27 апреля 2024 года, Покупатель приобрел 26 211 866 Акций, или примерно 1,31% от общего числа выпущенных Акций. Тендерное предложение вызвало значительный интерес со стороны институциональных инвесторов – владельцев более 30 счетов из США, Великобритании, ЕС и Азии, включая тех, кто владел Акциями через Euroclear Bank SA/NV. Процедуры расчетов были успешно завершены в июле 2024 года, и международные инвесторы получили средства за проданные Акции в полном объеме в евро на свои банковские счета за рубежом.

Покупатель отмечает, что 2 августа 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия ранее выданных лицензий на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило срок действия ранее выданной лицензии на операции с Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года.

Компания объявляет о получении Покупателем выписки из протокола Правительственной комиссии в отношении Тендерного предложения, в соответствии с которым участники Тендерного предложения могут воспользоваться некоторыми послаблениями, в том числе:

акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С", смогут предъявить свои Акции к выкупу; акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С" и чьи Акции были предъявлены и приняты к покупке Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут перевести такие Акции на Счет депо Покупателя; и Акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С" и Акции которых были приобретены Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут получить покупную цену таких Акций в российских рублях или, в отношении только акционеров-нерезидентов, в любой Альтернативной валюте на их банковские счета в Российской Федерации или за рубежом.

График ожидаемых событий в рамках Тендерного предложения

ДАТА И ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 7 августа 2024 г. Объявление Тендерного предложения и начало периода действия Тендерного предложения 12:00 по московскому времени 6 сентября 2024 г. Крайний срок подачи Тендерных заявок Акционерами (Время истечения срока подачи) До 12 сентября 2024 г. Объявление результатов сбора тендерных заявок и аллокация / пропорцинальное разделение (в случае подачи большего числа заявок, чем Покупатель заявил к покупке) (не позднее четырех рабочих дней с момента Времени истечения срока подачи) 13 сентября 2024 г. Отправка Тендерных заявок с указанием количества Акций, приобретаемых Покупателем у соответствующего Акционера, и подписанных Покупателем (Дата совершения сделки). Дата совершения сделки будет указана Покупателем на последней странице Тендерной заявки. 13–20 сентября 2024 г. Передача Акций акционерами, чьи Тендерные заявки были акцептованы, Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после Даты совершения сделки) 20–27 сентября 2024 г. Платеж за переданные Покупателю Акции акционеров, чьи Тендерные заявки были акцептованы (не позднее пятого Рабочего дня после получения Акций Покупателем на основании соответствующей Тендерной заявки) 30 сентября 2024 г. или примерно в эту дату Объявление о завершении Тендерного предложения (по завершении всех расчетов в отношении купли-продажи Акций, принятых для приобретения Покупателем)

Порядок участия в Тендерном предложении описан в Меморандуме о тендерном предложении. Все объявления относительно Тендерного предложения, а также соответствующая документация будут доступны по адресу:

https://ir.mts.ru/tender_offer

Вопросы и запросы о содействии в связи с настоящим Тендерным предложением, процедурами подачи Тендерных заявок и платежами за предъявленные к выкупу Акции могут быть направлены Тендерному и Платежному агенту по следующему адресу электронной почты: tender@mtsgsm.com.